Рынок гофрокартона - тенденции роста производства

В 2016 году производителями упаковки из гофрированного картона было выпущено 5,79 миллиардов квадратных метров гофрокартона. Это на 4% выше аналогичных показателей за 2015 год. Производство гофроящиков выросло на 4,7%. На их изготовление в 2016 году было потрачено свыше 4,83 миллиарда квадратных метров картона. Рынок гофроупаковки растет, и на это влияют различные, причем иногда противоположные, факторы. В этой статье мы постараемся провести анализ рынка гофрокартона в прошлом году и рассмотрим тенденции 2017 года.

С одной стороны, важными негативными факторами, тормозящими рост всей экономики России, и гофроиндустрии в частности, являются сокращение реальных доходов населения, сохранение экономических санкций в отношении России и неблагоприятные геополитические тенденции.

С другой стороны, наложенные санкции и снижение курса рубля дали толчок к росту отраслей экономики, попавших под программу импортозамещения. Низкий курс рубля уменьшил валютную себестоимость продукции, и поспособствовал увеличению экспорта некоторых категорий продукции. В частности, рост экспорта показали производители пищевой продукции, например, кондитерских изделий. Непищевые отрасли промышленности в прошлом году начали восстанавливать объемы производимой продукции после спада в 2015 году. В целом потребление продуктов российского производства увеличивается. Так, табачная продукция и напитки выросли на 102%, бытовая техника – на 106%, парфюмерия и косметика – на 107%, гигиенические средства – на 123%.

Рост потребления гофроупаковки промышленными предприятиями позволил увеличить уровень загрузки производственных мощностей на гофропредприятиях. На многих производствах к концу 4 квартала загрузка агрегатов была на уровне 80%.

По сведениям Росстата, в 2016 году средняя цена на гофроящики составляла 20,7 руб/м2. Стоимость изделий выросла на 13% по сравнению с 2015 годом. При этом показатели доходов производителей гофроупаковки не увеличился. Рост прибыли сдерживается повышением себестоимости продукции и издержек производства.

Больше всех на рост себестоимости продукции повлияло существенное подорожание сырья – тарного картона.

Производство картонов для тары, тыс. т.

Рост производства гофроупаковки вызвал повышенный спрос на тарные картоны. Выпуск этого материала в 2016 году увеличился на 8% по сравнению с прошлым периодом и достиг 3,8 млн. тонн. В количественном отношении выработка картона увеличилась на 280 000 тонн. Причем больше всего выросла выработка макулатурного картона – на 200 000 тонн (на 11%). Общий объем выпуска тарной макулатуры составил 2,02 млн. тонн. Производство картона из целлюлозы выросло на 4,5% до 1,76 млн. тонн. В количественном соотношении производство тарной целлюлозы выросло на 75 000 т.

Российские производители целлюлозных картонов стали больше ориентироваться на экспорт. Более 44% (767 000 т.) произведенной в нашей стране целлюлозы было вывезено за рубеж. Для сравнения, тарной макулатуры было вывезено из страны всего 13 000 т. В 2016 году в было ввезено 55 700 т. макулатурных картонов и 10 500 т. целлюлозы.

Баланс спроса и предложения на рынке тарных картонов, тыс. т

В 2016 году предложение на тарные картоны на внутреннем рынке превысило спрос на него. В общей сложности было поставлено 3,1 млн. т. продукции, а потребности рынка составили 2,98 млн. т. Производители гофротары воспользовались избытком сырья и увеличили запасы сырья на своих складах впрок.

В среднем цены на тарные картоны увеличились на 8-11%, однако больше всего подорожал беленый картон – на 22%.

Динамика роста цен на картон и макулатуру, р/т без НДС

Первое полугодие 2016 года ознаменовалось понижением цен на макулатуру. Понижение цен было обусловлено запретом на экспорт макулатуры. Во втором полугодии ценовой тренд изменился в сторону удорожания. Удорожание было обусловлено возобновлением экспорта, отменой НДС и уменьшением сбора макулатуры. Уже к завершению первого квартала 2017 года цена на макулатуру МС-5Б подскочила с 6000 до 10500 рублей за тонну.

Положительные тенденции на рынке гофроупаковки сохранились и в этом году. По состоянию на июнь 2017 года прирост производства гофротары составил 4% по сравнению с этим же периодом прошлого года, а выпуск гофроящиков увеличился на 4,3%. В целом прогнозы до конца текущего года оптимистические. Ожидается сохранение положительной тенденции роста валового продукта производителей гофротары.

Министерство экономического развития прогнозирует в этом году рост ВВП на 2%. Основными движущими отраслями этого роста будут предприятия перерабатывающей отрасли. Вместе с ростом производства промышленных и пищевых товаров, будет расти спрос на упаковку из гофрокартона. По оценке экспертов, валовый объем производства тарных картонов и гофроящиков достигнет 6 млдр. м. Это почти на 4% превысит показатели прошлого года.